东汉末年，天下陷入了混乱，群雄并起，魏、蜀、吴三国先后崛起，形成了三足鼎立的局面，演绎了一场分久必合、合久必分的历史长剧。在诸侯混战的结局中，形成了三股强大的势力：北方的曹操“挟天子以令诸侯”，逐步消灭了袁绍、袁术等势力，统一了黄河流域，占领了中原地区；刘备三次拜访卧龙岗，终于请出诸葛亮辅佐自己，并有关羽、张飞这样的猛将追随，最终在“赤壁之战”迫使曹操北归，得以占领益州和荆州等地，逐步壮大；而孙氏从孙坚起，以江东为基地逐渐稳固，到孙权时，实力日益增强。此后，三国之间的争斗逐渐加剧。开始时，孙权趁关羽与曹军交战之际，派兵偷袭荆州，使得关羽败走麦城，死于孙权手下。之后，孙权建立了吴国，刘备也承续汉朝血统，建立了蜀汉。为报关羽被害之仇，刘备亲自征战江东，结果孤军深入，被大败而归，病逝于白帝城，将后事托孤给诸葛亮。不久后，曹操去世，其子曹丕废汉自立，建立了魏国。刘备去世后，诸葛亮辅佐年幼的刘禅，独自支撑危机。在此期间，诸葛亮坚持联吴抗曹，经过七擒孟获，稳固了后方，又先后六次出祁山伐魏，但都未能成功，终因过度劳累病逝军中。他去世后，姜维继任职位，连续九次征讨中原，同样未取得成功。最终，昏庸无能的后主刘禅使得蜀汉日渐衰落，三国时代以刘禅的归降和孙浩的投降画上了句号，此后，三国归晋。