在大型企业纽斯特德的支持下,生物学家克里夫·尼科利和他的伴侣艾尔莎·卡斯特致力于基因重组实验,并获得了初步进展。然而,由于资金问题和公众舆论的压力,纽斯特德公司的高层做出了停止支持他们当前研究的决定。克里夫和艾尔莎不甘心就此放弃,于是秘密继续他们的实验。他们通过优化基因重组,并加入了艾尔莎部分的基因,最终孕育出一个外貌独特的雌性生物。出于科学家的责任感,克里夫坚持认为应终止这一生命,而艾尔莎则竭力保护这个生物,像对待自己的孩子一样,并为其取名为卓伦。卓伦迅速成长,最终成为一个具备独特美感的女孩。在这个过程中,克里夫和艾尔莎愈发无法自拔……
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