1945年8月,日本宣布无条件投降。羊角大娘(丁一 饰)在返回村子的路上偶然发现了一个被遗弃的婴儿。从包裹孩子的衣物来看,明显是个日本婴儿。经过一番内心的挣扎,她最终决定把婴儿带回家。村里的村民和家人因为对日本侵略者的深仇大恨,坚决反对她收留这个敌国的孩子。然而,心地善良的羊角大娘还是留下了他,并给他取名为狗娃,像对待孙子一样把他抚养大。随着时间流逝,狗娃渐渐长大,变得懂事明理,他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦(尤勇 饰)当作父亲。然而,葫芦在一次修路事故中不幸罹难,狗娃不得不被送给了无儿无女的牛金川(祝士彬 饰)。之后,年迈的大娘为了给女儿秀秀(李婷 饰)筹措嫁妆,将狗娃送到了清凉寺。二十年后,随国家佛教代表团出访的明镜法师(濮存新 饰)来到日本,大岛和子(栗原小卷 饰)从那条腰带上认出了眼前的明镜法师正是她失散多年的儿子......
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