影片的故事背景设定在20世纪30年代,围绕着沙河镇和万家庄两代人之间错综复杂的情感纠葛。这两个地方的村民共享青河水,但由于对水源的争夺,导致两地居民多年互不往来。沙河镇的赵时俊(由赵文卓饰演)才智出众,武艺高强,与温柔娴静的沈心慈(由蒋勤勤饰演)原本是一对天造地设的佳侣。然而,为了化解两地长久以来对于水源的纷争,赵时俊决心娶下了万家庄庄主的女儿万秋玲(由王艳饰演)。虽然万秋玲身体羸弱,并且知道赵时俊对沈姑娘的情意,她依然选择包容这切。这段错误的婚姻不仅未能促成两地的和解,反而在恶势力的挑拨和破坏下,酿成更加深重的悲剧。当性格坚毅隐忍的沈心慈为赵时俊生下女儿秀云(由蒋勤勤饰演)后,悲剧的帷幕正式拉开……
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