在清朝,康熙皇帝意识到自己的时日已经不多,于是决定把皇位传给十四太子(莫少聪)。然而,十四太子却突然遭遇了蒙面刺客的袭击,幸亏他的亲信曾静(徐少强)及时相救。原来,这一切都是四太子(刘永)为了夺取皇位而设下的阴谋,他早已对皇位充满野心,派人去刺杀自己的兄弟。在刺杀计划失败后,四太子尝试收买曾静不成,便开始到处寻找贤才,最后遇到了文武双全的年羹尧(白彪),邀请他来协助自己。与此同时,他还试图拉拢反清的文人吕留良(谷峰)以及他的侄女吕四娘(刘雪华)等人,并假装承诺称如果能够帮助他登上皇位,他必定会履行促进“满汉一家”的协议……
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