在抗日战争的中期阶段,山西汾阳的共产党员蒋三(由葛振邦饰演)重返故乡唐兴庄,积极动员群众,组织贫农团体,宣扬党的抗战理念。然而,蒋三的哥哥蒋二却投靠了日寇吉田(由许诚饰演),成为汉奸,这令他们的母亲(由丁惟敏饰演)无比愤怒。 某日,当蒋三在村中组织堡垒户开会时,蒋二带人前来抓捕,但未能如愿。于是,蒋二逼问母亲蒋三的行踪,却遭到母亲的严厉斥责。于是他将蒋三的妻子刘玉梅抓来,企图通过审讯和刑罚迫其开口,但刘玉梅始终坚守秘密,不为所动。蒋二遂采用引蛇出洞的策略,假意释放母亲和刘玉梅。 很快,从据点内部传来情报,蒋三识破了蒋二的诡计。他巧妙地诱使蒋二带队包围唐兴庄,自己则率领游击队突袭兵力空虚的敌方据点。等蒋二意识到中了调虎离山之计返回救援时,却发现早已陷入了蒋三设计的圈套中......
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