Homer Wells（由托比·马奎尔饰演）从小在St. Clouds的孤儿院长大，孤儿院的负责人Dr. Wilbur Larch（由迈克尔·凯恩饰演）对他关怀备至。Homer和其他孤儿一起快乐成长，并在Dr. Larch的指导下学习，掌握了精湛的医术，尤其擅长妇科手术。某天，中尉Wally Worthington（由保罗·路德饰演）带着他的未婚妻Candy Kendall（由查理兹·塞隆饰演）来到孤儿院进行堕胎手术。手术后，Homer请求Wally带他去外面的世界看看，Wally欣然同意。于是，Homer跟随Wally离开了孤儿院，第一次见到了大海，并在Wally家的苹果园找到了一份工作。不久后，Wally前往缅甸参战。随着时间的推移，Homer和Candy之间产生了爱情。同时，Homer收到孤儿院寄来的信，Dr. Larch希望他回去当助手，但Homer拒绝了，他更想留在外面的世界。这时，前线传来Wally受伤的消息，他下半身瘫痪即将