故事开场时，一位说书人因为聚众滋事而被警察（由黄霑饰演）带到警局进行问话。他借此机会，通过说书人的视角，为我们展示了粤剧著名编剧南海十三郎的跌宕人生。作为江太史公的第十三个儿子，江誉镠（由谢君豪饰演）天性自由顽皮，常出现在上流社会的场合。在一次偶然的舞会上，他邂逅了来自上海的名门千金莉莉（由吴绮莉饰演），奈何两人有缘无分，未能结为连理。之后，江誉镠跟随莉莉来到上海，却陷入了贫困潦倒的境地。两年后，他回到了广东的家中，已被学校除名。此时，太史公已是风烛残年，江誉镠便每日去看戏。从最初不被戏班老板薛老五看重，到最后成为御用编剧名声大噪，人们都称他为南海十三郎。尽管如此，时局动荡不安，他前往江西为前线士兵写剧本以示慰劳，但因看不惯同行的媚俗剧作而愤然离去。在此期间，他经历了一场车祸，再度与曾经的恋人相见，但对方已经嫁给了一位外国人。心灰意冷的十三郎最终选择了入寺修行，可在一次替人祈福的谈话中，他获知了家道中落的真相，继而精神失常……