1947年秋天的陕北，清晨的大雾笼罩着小理河畔的青石峁村。村头，爷爷和奶奶目送最后一批离开的儿子和儿媳离去，然后带着孙子狗狗默默回到了自家的院落。为了躲避胡宗南军队的入侵，村里的人都已撤走，但爷爷却舍不得离开他的窑洞和土地。他有着自己的人生哲学，他认为“靠双手在黄土里抠出日月”，不依赖红军也不依赖白军，还有什么值得害怕的？就在爷爷看着孙子和狗玩耍时，一支精悍的敌军小分队进入了村里，并在他的院子里安营扎寨。随行的军官一进来便开枪射杀了爷爷家的狗，凄厉的枪声响彻在爷爷心中。这是一支负责特殊任务的部队，深入腹地是为了寻找转战中的党中央踪迹。部队中有一位老马夫，带着他可怜的儿子，还有两个年轻的女兵，爷爷默默地观察着这些人。在苜蓿地，爷爷了解到老马夫的背景，对他心生同情。士兵们普遍厌倦了这场战争。传令兵和孤儿出身的美丽女兵暗中恋爱，密谋私奔，但他们的计划被军官发现。军官为儆效尤，对他们进行了酷刑，传令兵忍受不了侮辱冲向军官，被其射杀。爷爷见证这一切，深感震惊。小理河边，美丽女兵恳求老马夫帮助她逃走，老马夫想到了爷爷。在河神庙里，老马夫请求爷爷将有关这支通信部队的情报传递给游击队，他深知，只有成为八路军的俘虏，他的儿子和美丽女兵才会得救。然而，爷爷却看似无动于衷地跑开了。爷爷前往苜蓿地向游击队的大胡子报告，他不能提前透露自己的计划！游击队包围了小院，干掉几个哨兵后，枪声大作，军官顽抗到底，企图炸毁机器，但无法接近被火力封锁的窑洞。军官冲进草棚逼迫老马夫突围，为了保护自己的独苗，老马夫在弹雨中牺牲。为了救军官，圆脸女兵逼迫美丽女兵冲出去吸引游击队的火力，当美丽女兵得知传令兵死去的消息后精神崩溃，被军官射杀。军官冲入爷爷的窑洞，爷爷用门杠将军官击倒！战斗结束，爷爷埋葬了老马夫和美丽女兵的尸体，默默为独子送行参军，迎接新中国的曙光！　　影片并未直接展示战争，而是截取了一个小农家庭院中的小规模战斗。作品展现了爷爷的朴实、勤劳和谦逊，也描绘了他的倔强、固执和愚钝。他是一个普通人的英雄，也是英雄中的普通人。即使是敌方军官，影片也以普通人的视角去描绘他，没有脸谱化。创作试图探究战争对每个人心理的影响，让每个人物都情不自禁地进行深刻的“表演”。