本片的故事围绕着一名孤儿 Pete，他意外地认识了一只神秘出现的龙，名为 Elliott。在 Elliott 的帮助下，Pete 得以逃脱被奴役的命运，之后被灯塔看守员的女儿 Nora 收养。然而，Nora 的男友在航海中失去了音讯，Nora 每天都在灯塔上眺望海面，希望能有奇迹发生。Pete 与 Elliott 之间的友谊，Nora 与其男友之间的爱情，以及 Nora 对 Pete 的关爱，共同构成了这部充满暖意的歌舞电影。这部作品结合了真人与动画，Elliott 就是其中的动画角色。与过去迪士尼出品的真人动画经典作品相比，如《南方之歌》、《悠情伴我心》、《欢乐满人间》和《飞天万能床》，这些电影中的动画真人结合通常只有简短的段落。然而，在本片中，Elliott 经常与演员同时出现，尤其是 Pete 常常坐在 Elliott 的肚子上与它嬉戏、倾诉心声，真人和动画的配合达到新的高度！