在这部第十部小说中，根马京四郎（由市川赖藏饰演）穿梭于北方的荒原，目睹了一场武士之间的激烈战斗，此时一封重要的密信被偷走。这使得他被卷入到敌对的佐伯家族内的权力纷争中。他被错认为是密信的窃贼，而被幻城派误以为是艺气派的成员。京四郎成功抵挡住了种种诱惑，与艺气派的成濑辰马（由田村隆宏饰演）以及东条青波派中的剑术高手野宫阵内（由伊藤佑之助饰演）在剑术较量中形成了一种非同寻常的友谊…… 在他的旅途中，根京四郎从一位在危急时刻遇袭的使者那里，获取了一些关于赤鹿的秘密情报。由此，他再度被卷入了佐伯家族之间的权力纷争，而这次是围绕堀梅城与城主稻田外辉的对抗。双方的人都误认为他是彼此阵营中的一员，杀手们随之环绕在京四郎的周围。然而，对密信内容一无所知的京四郎，却意外将信息透露给角兵卫狮子一派。在这段旅程中，一位男扮女装的旅行者请求京四郎护送，却遭到了他的拒绝。不久，京四郎发现了一具被谋杀的尸体，腰部位置虽然没有被掠夺，但在河水中却隐约现出“前往姬子表表”的暗号。当他抵达城下町时，已与外气派刺客辰马以及内条正收留的剑客阵内有过数次交锋。虽有图谋对付京四郎的计策，但最终都是徒劳。与此同时，在以早姫为权力斗争焦点的两派中，奇迹般地揭露了化妆成男装的旅者的真实身份。不久，辰马于梅条登城的过程中袭击了梅条的轿子，掌握了佐伯氏族的一半权力。然而，呈现在众人面前的却是京四郎。京四郎了解到辰马其实是大亲的兄长，也是与一名为翔城的女子之小妾所生的孩子，于是试图劝阻他的复仇之心。然而，辰马渴望向抛弃他的龟之星复仇。尽管龟之星知晓辰马是他的亲生儿子，最终却开枪将他射杀。因感同身受而愤怒不已的京四郎，运用他的特殊剑技“圆月萨波”击退了梅城将及其手下。