在中苏边境做生意的俄罗斯商人谢尔盖不仅迷了路，他的卡车还陷入了泥泞中。他无奈地爬上山顶寻求帮助，却意外目睹了蒙古人的天葬仪式。他在惊慌失措中遇见了蒙古牧民贡巴。质朴且热情的贡巴把谢尔盖邀请到家中，大摆筵席，宰羊款待，并协助解决了他的卡车问题。贡巴一家子，和他们的祖辈一样，过着传统的游牧生活。这样一个温馨自然的家庭氛围让谢尔盖想起了他远在家乡的亲人。没过多久，谢尔盖在城里的夜总会酒后惹事，被警察带走，贡巴托关系将他保释了出来。最终，这两位来自不同民族、语言不通、生活习惯迥异的男人成为了好朋友。同时，贡巴也心事重重，他的妻子已经生育了三个孩子，医生建议她不要再生育，这让贡巴十分忧虑，为此夫妻俩已经有数月没有同房。一晚上，在城里长大的妻子告诉贡巴，现在有一种叫避孕套的东西可以解决这个难题，还提醒他在城里买电视时顺便带几个回家。在城市的药店里，贡巴感到异常尴尬，最后只得尴尬地离开。在返家途中，享用了不少城市罐头和饮料的贡巴做了一个梦，梦见自己的祖先——成吉思汗……