自幼丧失母爱的蒂姆，在父亲再婚后，常常遭受继母的虐待，以至于他的生活充满了压抑。每到周日，他总是和父亲一起去赛马场，那是他唯一能够感受到快乐的时光。不幸的是，父亲在工地上被木板砸中去世，这让蒂姆失去了唯一的温暖与依靠。从此，每当感到委屈或烦闷时，他便会去赛马场，怀念和父亲的那些美好时刻。即便生活如此艰难，蒂姆依旧拥有世界上独特的笑容。 某天，他又来到赛马场，遇见了一位神秘的老人。老人提议进行一场交易：蒂姆每次赌马会稳赚不赔，但条件是要交换他的笑容。年轻的蒂姆觉得生活中已没有多少值得微笑的事情，便迷惑地接受了提议。从此，他失去了笑容，却获得了大量财富。在截然不同的生活中，善良的蒂姆结识了许多新朋友，但遗憾的是，他再也无法与他们分享快乐——因为他不会笑了。 经历了无笑的生活后，蒂姆感受到了苦涩与辛酸，他变得更加成熟和坚强。终于下定决心夺回属于自己的笑容。经过朋友们全力协助，历经重重困难，在与神秘老人的斗智斗勇中，蒂姆和他的朋友们最终战胜了老人，重新找回了曾经出卖的笑容，也迈向了他梦想中的微笑生活。