北宋仁宗时期,汴河岸边传闻有水怪出没。开封府接到命令后,立即派遣带刀侍卫展昭调查此事。而殿前司都虞侯邓车得知后,别有用心地将侄子邓六郎安插进调查小组。经过推测,大家认为所谓的怪兽可能是某种机关装置。在邓六郎的引荐下,众人前往当时最著名的机关大师“胜鲁班”的住所——乾坤宫,并偶遇一位年轻女子——公输灵。随后,他们来到地下鬼市,寻找制造机关傀儡的商贩,并遇到一个无脸人。在打斗中,公输灵认出无脸人是自己幼时离家出走的亲哥哥公输清。机关兽可能也是公输清所制,而他受邓车指使,企图刺杀皇上。在关键时刻,公输灵为展昭挡下致命一击,公输清目睹妹妹的牺牲后幡然悔悟,揭露了邓车的所有罪行……
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