影片描述了牛山县衙门捕快沈梦星在押送钦犯刘大牛途中,遭遇种种奇遇。在他为了救助民女婉儿而导致龙门寨与龙门县知县穆元峰之间爆发了激烈冲突,这也引发了龙门寨不得已暂时瓦解。独自返回牛山县的沈梦星,却被旧日上司汪捕头设计陷害。原来,朝廷的通缉令已经遍布各处,沈梦星已无法回到牛山县继续担任捕快。在刘知县和骆师爷面前,沈梦星据理力争,解释自己加入龙门寨的不得已之处,但最终由于骆师爷和汪捕头的挑拨,刘知县仍然判他死刑。在看着热闹的出嫁队伍时,沈梦星孤身背负行囊,手握长剑,转身离开牛山县,从此继续浪迹天涯,行侠义事。然而,他的心中,始终未能忘却刘莹莹。
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