这部戏曲电影是依据广西壮族的民间传说改编而成的。　　砍柴女刘三姐（黄婉秋）以其助穷宣气的山歌而闻名于四方，然而因此也被财主视为眼中钉。幸运的是，她在被陷害后捡回了一条命，并沿着江边一路高歌。老渔夫（张巨克）与他的儿子阿牛（刘世龙）通过其歌声认出了她，并将她接到家中。远近的乡民听闻此事，纷纷前来与刘三姐对歌，其中还包括以为她已经不幸身亡的哥哥刘二（梁音），两人因此得以重聚。由于她歌词中揭示了财主对穷人的压榨，乡民们叫好，而财主莫怀仁（夏宗学）则十分恐慌。　　为防止乡民暴动，莫怀仁企图用威逼让刘三姐闭口，但只给自己惹来尴尬，刘三姐表示如果有人能胜她于歌，她自然会闭嘴不再唱。刘二担忧妹妹重蹈覆辙，想带她离开此地，但刘三姐立誓定要教训莫怀仁。莫怀仁召集了一群自信满满的文人向刘三姐挑战，却纷纷被骂得体无完肤。为了迫使刘三姐屈服，莫怀仁暗中将她绑至府中，用华衣美食相诱，却只换来刘三姐的几声冷笑。阿牛、刘二和众乡民早已对刘三姐心生情愫，担忧其安危，于是开始想办法营救她。