江湖上的术士茅山明(吴耀汉饰)虽然法术并不高明,但总是有许多鬼点子,常与大宝(吕方饰演)及小宝这两个鬼魂一起四处行骗。在替富豪谭百万驱鬼时,他因遇见厉鬼心生恐惧,连夜逃亡中无意闯入了一座静谧的村庄。村庄正遭到邪恶马贼的侵扰,戒备森严。茅山明被村民误认作马贼,被保安队长(楼南光饰)抓住,所幸获道长九叔(林正英饰)的及时相救,才逃过一劫。正当此时,马贼发动了突袭,经过一番激战,村民最终成功击退了马贼。事后发生了一场争执,大宝和小宝被九叔留在身边。茅山明因此意识到人鬼有别,决定与两只鬼分别,然而此时,大宝却遭擅长法术的马贼绑架……
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