在1954年的台湾，正值戒严时期，教授美术的仇老师在写生时误入禁区，被几名军人带走，之后小周再也没有见过他。小女孩小周和她的姐姐小立，还有她们的妈妈金皖平（由朱璇饰演），以及在空军服役的爸爸孙汉生（由张孝全饰演），一家人住在清泉一村，过着如同童话般幸福的生活。丁叔叔（由范植伟饰演）是他们家常来的客人，他脸上有一块显眼的伤疤，曾经吓哭了妹妹小周。一次，妈妈在参加学校活动时，遇到了同学刘霞君的妈妈欧阳千君（由关颖饰演），两人似乎相识。在某天，爸爸和妈妈突然被宪兵逮捕，父亲被指控为匪谍，母亲被指思想左倾。宪兵更是将爸爸的手风琴撕毁，家被查封，小立和小周顿时无依无靠，幸得丁叔叔托人照顾。小立听说是丁叔叔诬陷了爸爸，因为他想娶妈妈，而小周发现丁叔叔每天在撰写报告。后来，刘霞君一家似乎也被牵连，刘将军（由曾江饰演）被送上军事法庭，妈妈欧阳千君选择自杀，刘霞君被送往台北妇朄总会。最终，事情果真如传闻所说，妈妈被释放，并与丁叔叔结婚。本片入围了第66届威尼斯电影节主竞赛单元，时间是2009年。