1921年，在华山脚下的凤凰岭附近的蝴蝶泉村，故事的主人公白毛是由在黄河岸边从事皮影老腔表演的邵家班班长邵喊天收养的孩子。白毛和邵喊天的亲生儿子小华在同一天到达了邵家。　　家族传下的规矩是：老腔皮影是家族的传承，传男不传女，并且仅传给家族内部成员。随着孩子们逐渐长大，邵喊天唯一的亲生儿子小华只希望去上学，拒绝学习老腔，这让邵喊天感到非常失望和愤怒。然而，捡来的白毛却对老腔展示出极大的热爱和兴趣。白毛为了学习老腔做出了许多令邵喊天震惊和感动的事情，凭借他对老腔的痴迷以及特别的才能，最终感动了邵喊天。于是，邵喊天不顾外界的种种争议，打破了家族传统，将白毛收为弟子，把老腔的技艺传授给了他。　　寄住在邵家班的小凤与小华青梅竹马，两小无猜。而当小华去城里求学后，为了延续家族香火并传承老腔艺术，邵喊天决定让小凤嫁给白毛。然而，小凤只把白毛视作亲哥哥，而她心里一直惦记着小华。婚礼上，小华因酒醉与白毛大打出手。在新婚之夜，由于白毛的生理障碍，他未能与小凤圆房，从此也开始了白毛一段充满悲剧的情感旅程。　　通过白毛戴着的银锁，小华从银器店老板那里得知了白毛的身世，便毫不犹豫地去告诉了葛老大……　　1949年全国解放，小华大学毕业后被分配到文化馆，成为剧院的新经理。之后，小华再度去请求葛老大收白毛为徒，传授其技艺。　　十个月后，小凤生下了一个儿子，从此，老邵家终于有了老腔传承的继承人……