在警界有着丰富经验的老油条阿辉(由周润发饰演)生性潇洒不羁,凭借昔日父亲的旧部下沾叔(由黄沾饰演)的庇护,在警局里虽无晋升之望,却享受着闲适的生活。然而,这一切因新来的警员曹里昂(由李元霸饰演)的到来而被打破。曹里昂办案风格大胆且鲁莽,令阿辉颇为尴尬,尽管阿辉心中对他颇有不满,但迫于上司命令,仍需与其搭档。同时,毒枭罗茂森(由徐少强饰演)的手下毒蛇炳在交易时将毒品掉包以牟私利,其妹妹当娜(由利智饰演)则协助售毒。兄妹二人在港非法居留,试图通过毒品生意改善生活。然而,罗茂森的团伙引发一系列凶杀案,开始引起警方的注意。阿辉与曹里昂接手调查,并迅速从当娜身上获取线索。与此同时,罗茂森也察觉到毒蛇炳的背叛,阿辉和罗茂森对当娜展开了一场激烈的争夺……
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