这部木偶动画影片改编自经典儿童寓言故事《狼来了》,采用了全新的叙述形式。小皮是个爱说谎话的孩子,他的口头禅是“这有什么”。在和同学们一起玩猜谜游戏时,他通过偷听到的老爷爷的提示,获得了一本名为《狼来了》的连环画。令他意想不到的是,连环画中的角色无论是名字还是外貌,甚至连口头禅都与他如出一辙。小皮接手了牧羊的任务,开始玩“狼来了”的把戏。当狼真的出现时,由于无人相助,他惊慌失措地逃跑,但最终还是被狼截住了。奇怪的是,这只狼并不打算吃掉他,而是要求小皮用谎话将自己美化成一只心地善良的狼。
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