在抗日战争时期,新四军的指导员苏新(由何麟饰)展开了一项特别行动:独自前往苏南上海购买军火。然而,这个计划被日方特务机关截获,松田(由陈述饰)派遣内部人士梅羽宽(由马晓伟饰)进行调查。这些人并不知道,梅实际上是我们的地下特工,他秘密将情报告知地下组织的老赵(由谈鹏飞饰),并提醒他尽快找出游击队中的内鬼。同时,梅请青帮的领导常真宝(由程之饰)协助进行弹药的购买。经过详细调查,梅羽宽揭露了内奸是一个名为“老王”(由辜朗辉饰)的人物,他立刻通知同学张孝兰(由惠娟艳饰)并转告苏新撤退。苏新返回根据地后再度前往上海,但敌人已经察觉,包围了他的藏身之地三益里。梅羽宽机智地协助苏新逃脱,但松田开始对他产生了怀疑......
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