一位天性纯真且谨慎的小孩父亲，深爱着他的三个孩子。长女有着迷人的外貌，但正处在人生的关键时期；儿子和自己一样单纯，然而时常喜欢和他斗嘴；最小的女儿拥有最可爱的面庞，却是一个谁也猜不透的小精灵。实际上，他们是四只梦想变成人的九尾狐，经过数百年修炼，终于等到了千年一遇的时刻。传说中，只要吞食一颗活人的心脏，他们就能变为真正的人类。于是，他们在重要日子的一个月前来到繁华的人间，以人形姿态成立了一家马戏团，寻找那些容易被迷惑的人，从中寻觅他们需要的东西。 经过漫长的岁月，世间已经大变模样，让他们感到惊讶不已，再也找不到往日的痕迹。除了在表演时能与工作人员和观众接触，他们几乎难以找到目标。现代人的冷漠与自私使得他们无法下手。 某天，一个靠偷拍女性照片为生的骗子基东偶然来到马戏场，被九尾狐家族长女的美色吸引，于是计划接近她。然而，随着了解的深入，他发现这个家族非常古怪，经常用双手欢迎客人。不仅如此，第一次造访竟然被劝与其女儿同宿，更令他疑惑。基东在江湖上混迹已久，自然提高警觉，最终了解到真相。为了保命，他选择与九尾狐家族合作，成了他们的“狐头军师”。他们需要活人？那再简单不过了，基东提出了贴招聘广告的绝妙计策。然而，就在此时，一桩碎尸案引起了轩然大波，负责调查的警官将怀疑的目光投向正在招聘的马戏团，尤其是行踪诡异的二女儿。 面对种种困难，九尾狐家族正面临着最大危机，千年愿望能否实现？