黄大凤(由梁朝伟饰演)自幼便与师傅在江湖中闯荡,但他们所从事的并非其他职业,而是利用神棍之术进行各种骗术。黄大凤在这一行业浸淫多年,对神棍常用的各类欺骗手法极为熟稔,成年后便自立门户。虽然他从事的是骗人勾当,但内心十分良善,不是一无是处的骗子。在他自立门户后,收了吴智为徒。吴智为人狡猾善变,他在掌握了大凤的所有技巧后,便背信弃义,踢开大凤,另起炉灶,令大凤愤怒不已,立志有所作为。在一次偶然的机会中,大凤发现一个智障青年——陈春(由陈小春饰演)与著名文物专家达达大师的雕像长得极为相似。他将陈春带回家,经过一系列精心包装,果然如同达达大师再世。在大凤大肆宣扬并鼓吹达达大师转世的消息时,络绎不绝的信徒纷纷前来参拜,陈春扮演的达达大师名声大震。然而,正是在此时,吴智的计划正在悄然实施。
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