1936年，当红军的长征路途经过金沙江边的藏族地区时，国民党与大土豪仇万里勾结，企图阻止红军渡江北上。 仇万里指使手下假扮红军，绑架了土司桑格的独生女珠玛，以此来挑拨土司与红军之间的关系。然而，红军坚定地贯彻党的民族政策，成功营救了珠玛，并渡过金沙江继续前行直至藏区边界。与此同时，仇万里先一步秘密潜入藏区。他散布谣言称珠玛已被红军杀死，并向土司提供弹药武器以攻击红军。为揭穿敌人的谣言，红军指导员金明带着一个班护送珠玛返回家乡。然而，负责传信给土司的战士在途中遭到敌人伏击而牺牲。 在危急关头，金明冒险上山与土司谈判，土司半信半疑，遂派亲信下山查证。不料，使者再次被仇万里暗算，他带伤赶到红军驻地，汇报情况。在仇万里的怂恿下，土司正准备处死作为人质的金明之际，珠玛带领红军及时赶到，揭穿了敌人的阴谋。 仇万里仓皇逃窜，最终坠入金沙江丧命。红军成功打通道路，继续北上。这部影片描述了红军长征途经藏区遭遇阻碍的整个过程。在艰难时刻，红军指战员坚决贯彻党的民族政策，最终说服和感化土司，挫败了国民党反动派的阴谋，顺利打开通往北方的道路。 影片特意描述了金明等红军指战员在危难时刻无所畏惧、全顾大局的英雄形象，剧情曲折紧张，人物关系错综复杂，呈现了当时历史背景下错综复杂的社会矛盾以及红军北上抗日的艰辛历程。 此外，影片还通过细腻的描绘，展示了藏区的风土人情和生活习惯，为故事增添了丰富的艺术色彩。