在20世纪20年代末,为了完成师父的遗志,陈真前往东洋学习先进技术。期间,他对一位日本女子山田光子产生了好感。然而,由于师父霍元甲的去世,陈真返回中国,协助霍元甲的儿子霍廷恩管理精武门的事务,这无意中引起了霍廷恩的嫉妒,导致了师兄弟间的权力斗争。同时,陈真开始调查师父的死因,怀疑日本军官藤田刚可能通过慢性毒药毒害了霍元甲。经过医生的验尸,证实师父确实是中毒身亡。藤田刚为掩盖阴谋,开始栽赃杀人,双方展开了一系列激烈的对抗。不久之后,藤田刚向精武门发起挑战,他设计引诱日本黑龙会的总教头船越文夫前来挑战精武馆。比武当天,双方上演了一场扣人心弦的决战。
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