盘古开天时，诸神的意识慢慢苏醒，众仙逐渐分化为不同派系。其中，以如来为首的西天灵山和以玉帝为首的东天天庭成为了力量最为强大的两大阵营。在漫长岁月中，这两派之间的明争暗斗从未间断…… 回到取经小组这边，他们面临着前所未有的信任危机，“无间道”般的风云暗流涌动。唐僧被俘后，三位徒弟之间争执不断。就在这时，沙僧无意中道出了内心深藏的秘密：他本是半妖，年轻时因喜好争斗，差点被天庭的神仙重创，幸得降龙伏虎罗汉搭救，开始随他们学习本领。后来，他接受如来佛祖的极密任务，潜入天庭，成为西方之星石猴孙悟空的卧底。谁知，内鬼事件惊动了玉帝，沙僧因此被贬下凡。 为了拯救唐僧，三徒弟化解“误会”，齐心协力出击。在“暗中”指引下，他们远赴异层空间，得知必须通过有幽冥四天王把守的四煞宫，才能突破神秘力量形成的结界，从而营救唐僧。然而，这背后竟是太岁特种部队头目为私利布下的“弥天大谎”……一向任劳任怨、朴实憨厚的沙僧在此过程中，邂逅了一段浪漫的小清新爱情，却在最后关头面临难以抉择的困境......