1927年秋收起义失利后，毛泽东领导工农革命军第一军第一师转道南方。在转移途中，部队遭到敌军袭击，损失惨重。在接下来关于部队去向的讨论中，领导层间产生了激烈分歧，最终多数意见支持毛泽东的方案，继续向南转移。来到永新县三湾村后，毛泽东及时对残余部队进行了重组，确保了党对军队的绝对指挥权。为了建立稳固的革命基地并扩大队伍，毛泽东提出争取地方武装势力如袁文才和王佐的支持。在这个问题上，第一批黄埔军校毕业的军官如余洒度等与毛泽东有不同意见，余洒度等借口去省里汇报而离开井冈山。毛泽东以真诚取信于袁文才，最终成功驻扎在茅坪，并结识了志同道合的贺子珍。为了进一步巩固革命根据地，毛泽东不仅继续努力争取王佐，也委派何长工去省里汇报，寻找因南昌起义失败而南下的朱德部队。很快，王佐同意改编，加入工农革命军，这支发展壮大的队伍首战告捷，成功攻占新城。然而，省特派员周修明却命令部队转道支援湖南暴动，并错误地传达了省委指示，开除了毛泽东的党籍。迫不得已之下，毛泽东一方面向中央申诉，另一方面率军支援湖南，不料遭遇惨败，并失去了后方根据地。毛泽东愤然重返井冈山，经过血战，终于在1928年4月28日与朱德的部队胜利会师于井冈山。