在五十年代的北方某地，境外的间谍组织派遣了一名女特工李文英（由白玫饰演）渗透进入我国的东北地区，试图策划敌对特务的空投活动。此时正值全国镇压反革命运动的时期，李文英在行动中频频遇阻。与此同时，我方侦察员冯广发（由王心刚饰演）假装经营失败，与李文英取得联系。经过几次试探后，冯广发成功赢得了李文英的信任。李文英指派他前往香港，与上司孙威廉（由浦克饰演）接洽。老谋深算的孙威廉对冯广发仍心存疑虑，并设置了种种刁难来考验他。然而，冯广发从容应对，没有露出任何破绽，最终获得了孙的信任。尽管如此，美国间谍皮斯利（由车轩饰演）依然对冯广发的真实身份持怀疑态度，并利用所谓的“心理测谎器”对他施加巨大的心理压力。冯广发最终承受住了这一系列考验。怀疑心未减的敌人在几天后的夜晚以送冯返回大陆为名，在船上上演了一场“苦肉计”。然而，这一计谋再次被冯广发识破。由此，敌方无计可施，终于完全信任了冯广发，并给予他重任......