在佛魔对决中,魔族惨败,并立下恶毒誓言。魔王波旬化为一团混沌之体,失去了所有法力。千年之后,世界陷入魔道的掌控,有限的资源由魔王波旬的得意弟子影魃及其女儿掌控。四大魔头一方面蛊惑并奴役人类,另一方面则秘密寻找上古神卷《末世录》——传说中,这本书预言将有一位救世者最终消灭魔道,拯救人类。在前往落城的途中,残城小混混羌离被追杀,却因此结识了大唐高僧梵剑和断杖,美女落瞳,男孩小七,以及他们的养父落不休爷爷。羌离对落瞳一见倾心。梵剑和断杖向众人解释,他们来自千年前,正寻找救世的圣童。落瞳和小七愿意倾力相助,但同为残族的羌离却想要赶走他们。与此同时,影魃围困落不休的家,逼迫两位僧人交出《末世录》。混战中,小七展现神迹,击退魔兵,让众人认为救世者已经出现……
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