年仅四十的魏文帝曹丕(由李晨饰演)突然离世,仅留下一片宏伟蓝图。其子曹叡(由刘欢饰演)登基,却因母亲甄宓的缘故,对父亲以及郭太后(由唐艺昕饰演)心生怨恨。朝堂之上,托孤重臣曹真与曹休竭力排挤奉诏回京的司马懿(由吴秀波饰演),意图增强宗族的势力。魏国之外,孙权阳奉阴违,虎视眈眈于江东。蜀汉则在丞相诸葛亮(由王洛勇饰演)的领导下,井然有序地推进着北伐的伟业。在这一过程中,擅长隐忍的司马懿储势而动,逐渐在朝堂之争中占据了优势,他的两个儿子司马师(由肖顺尧饰演)和司马昭(由檀健次饰演)也成为他完全信赖的得力助手。他消耗了魏明帝的势力,拖垮了诸葛亮,渴望由他人手中的刀变为执刀者,但似乎始终未能摆脱命运的桎梏。在他白发如霜的古稀之年,司马懿是否意识到自己早已偏离了当初的初衷呢……
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