当今的六王爷(由单立文饰演)与外族暗中勾结,怀有不良企图。陇北节度使偶然截获了六王爷传递给外族的密信,却遭到六王爷手下的两名得力刺客之一“火云邪神”映霞(由林青霞饰演)的追杀。在遇害前,节度使将密信和虎符托付给他的亲弟弟玄明(由莫少聪饰演)。玄明为躲避追杀,藏身于一个杂技班子中。班主莲容(由吴君如饰演)性格狂放不羁,对玄明暗生情愫,但不被他接受,只好将虎符藏起试图留下玄明。 莲容的哥哥阿镇(由巫刚饰演)是相国的护卫,武艺超群。当火云邪神刺杀相国时,阿镇与玄明联手,将其击退。为了夺回密信,火云邪神假扮成一名普通女子混入戏班。随着时间的推移,她被班子内和谐亲近的氛围所触动。然而,六王爷与另一名刺客映雪(由叶全真饰演)的耐心已然耗尽……
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