唐僧与他的三个徒弟踏上了西天取经的征途，尽管此时已是秋深时节，他们仍感受到炙热无比，汗水淌个不停。询问之下才得知，前方是一座占地八百里的火焰山，烈火终年燃烧，周围寸草不生。每十年才能通过铁扇公主借出的芭蕉扇熄灭火焰，降下雨水，种植庄稼。孙悟空立刻决定前往芭蕉洞借取这宝扇。铁扇公主因被牛魔王抛弃而郁郁寡欢，又因儿子红孩儿被悟空制服，心怀怨恨。她不顾悟空的礼貌请求，挥动宝扇将他扇得不见踪影。悟空在小须弥山请教灵吉菩萨，得到一颗定风珠。再次来到芭蕉洞时，铁扇公主连扇三次，悟空依然不为所动。铁扇公主无奈返回洞中闭门不出，悟空施展妙计，钻入她的体内。铁扇公主痛苦难忍，只好将一把假扇子借给孙悟空。悟空回到师徒面前，大家都非常高兴。随后，悟空和八戒前往火焰山灭火，不料火势反而更旺，为了救八戒，悟空被火焰烧伤，险些命丧火海。唐僧见状悲痛不已，而八戒退缩，打算重返东土，却被沙僧严厉斥责。悟空坚定不移，忍着烧伤，继续向积雷山前进...