清晨的微光洒在上海滩,一位放荡不羁的工部局英国高层官员威尔逊在酒吧内遇害身亡。恰巧经过现场的法租界探长钟朗(钟汉良 饰)与凶手衣着相仿,因此被目击者误认为是凶手。接到报警后,公共租界探长刘天德(尹天照 饰)迅速赶至并在钟朗身上找到了威尔逊的财物,令钟朗百口莫辩。于胜男(齐芳 饰)和韩非(释小龙 饰)心急如焚,无奈威尔逊职位重要,英国方面震怒异常,而钟朗曾是刘天德的徒弟且两人多年前因恩怨分道扬镳,使钟朗的境况雪上加霜。胜男和韩非不得不展开独立调查,与此同时,新的凶杀案也发生了,让刘天德对钟朗的案件产生了疑虑。
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