落魄书生王生(郑少秋饰)娶妻多年,没有子嗣。一次从城里回家的路上,遇见了一位明艳动人的少妇——尤枫(王祖贤饰)。枫自称命途多舛,被迫嫁到大户人家做妾,受正室虐待,因此冒险逃出。王出于义气相助,同意让枫暂时住进他的书斋。当天晚上,王想与枫共度良宵,但天亮时,枫托词身体不适,拒绝了王的请求。次日,王进城购买胭脂水粉,以博枫的欢心,期间遇到了玉清道人(刘洵饰)。道人告知王身染邪气,但王不以为意。回到家后,王向妻子陈氏表达了想纳枫为妾的想法。不料,陈氏趁枫宽衣沐浴时,竟从窗外窥见枫揭下面皮、涂画胭脂的惊人一幕,被吓晕过去。王慌忙奔向玉清道观,求道人驱魔。
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