落魄的书生王生(由郑少秋饰演)结婚多年,却始终未能生育。一天,他从城里赶路回家,途中邂逅了一位容貌明丽的少妇尤枫(王祖贤饰)。枫自称命运多舛,被迫嫁给一户富人做妾,遭受正室虐待,因此冒险逃走。王见义勇为,愿意让枫暂时住在他的书房。当晚,王想与枫亲近,但天亮时,枫以身体不适为由拒绝了他。次日,王到城里买胭脂水粉,想送给枫以博取欢心,遇到了玉清道人(刘洵饰),道人说王被邪气缠绕,但王对此不以为意。王回家后,向妻子陈氏表示想娶枫为妾,陈氏趁枫宽衣准备沐浴时,从窗外窥见枫竟然揭下面皮,描摹胭脂的恐怖情形,吓得昏厥过去,王狂奔到玉清道观,恳求道人驱邪。
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