在幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)因妻子去世,依靠微薄的薪水独自照料患有痴呆的老母亲和两个年幼的女儿。由于每天工作结束后,他总是急匆匆地回家,几乎不参加社交活动,因此被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 清兵卫的青梅竹马朋江(宫泽里惠)在与丈夫离婚后回到娘家,经常到他家帮忙照顾母亲和女儿,这引来了不少流言蜚语。当朋江的前夫无理纠缠时,清兵卫展现了高超的剑术,将其击退。然而,当朋江的哥哥建议清兵卫娶她时,他却因为不想让朋江跟着自己吃苦而婉言拒绝。此事后,朋江再也没有出现在清兵卫的家中。藩主得知清兵卫的才华后,强迫他去处决一个能敌过数人且据守不出的反叛武士。在启程之前,清兵卫向朋江表露了埋藏心底已久的爱意,然而没想到对方已经答应了另一段婚姻,清兵卫只得黯然走上了未知的生死之路。
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