当归(巍子 饰)在与情人逃跑的途中被人阻拦,差点面临生命危险。幸运的是,他得到了善良的防风大叔的相助,才逃过一劫。跟随防风大叔,当归成为了一名脚户,凭借自己强壮的体魄勉强维持生计。一次偶然的机会,当归遇到了一对母女,柳兰(迟蓬 饰)和她的女儿樱子,她们刚刚从土匪黑骨头(葛优 饰)的手中逃出。 在照顾柳兰和她女儿的过程中,当归和柳兰之间逐渐萌生了深厚的情感。然而,在社火会上,黑骨头发现了柳兰的踪影。在重重压力和诱惑之下,柳兰离开了女儿,回到了黑骨头身边,当归则承担起抚养樱子的责任。时光荏苒,当归与黑骨头再次相遇,此时的黑骨头已是阶下囚,而当归也已老迈。
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