在唐朝晚期的藩镇割据时期,西北黄河流域形势紧张,柳、段、李等藩王都在争夺权力,战火频繁。柳王爷(计春华饰)成功攻陷段王爷的府邸,段王爷(靳德茂饰)逃亡时被黄河大侠马义(于承惠饰)相救,但没过多久,柳王爷的军队便袭击了马义所在的村寨。这一情景被李王爷(赵志刚饰)尽收眼底。之后,马义结识了行走江湖的艺人车天(淳于珊珊饰),车天见马义身怀绝技,便鼓励他通过卖艺致富。 李王爷派人力劝马义加入他的阵营,遭拒后便使计毒瞎他的双眼。马义误以为这是车天的阴谋,想动手报仇,待误会化解,两人成为患难之交。不久,段王爷邀马义入府,看他虽盲但剑技高超,于是以恩人相待,借助他的力量首先解决了柳王爷。段王爷派刺客对李王爷发难未果,转而计划暗害其女真真(万琼饰),最后真真被碰巧路过的马义救下。段王爷得知后,再生阴谋,此时真真与马义间已经心生爱慕之情。
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