一名刚刚从医学院毕业的学生保本(由加山雄三饰演),在父亲的安排下,来到偏远贫困的小石川诊所进行实习。在这里,他的指导老师是一位古怪且被称为红胡子(三船敏郎饰演)的医生。起初,保本怀抱着对长崎的向往,对这个贫民窟充满了反感,并将不满情绪发泄在红胡子身上,觉得自己的才华无从施展。红胡子在这一带以高超医术而闻名,他对保本没有提出过多的要求,只是安静地行医,不屈服于权势,不求回报。他治愈的患者数不胜数,其中有包括因家庭暴力而精神失常的年轻少妇(香川京子饰演)、因酗酒导致半身瘫痪的酒鬼、以及被卖至青楼而染上性病的可怜妓女。在与红胡子共同救死扶伤的过程中,保本逐渐意识到了医德的重要性,并随之转变了自己的人生观……
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