1949年秋季，解放军进驻哈尼山。在他们进山的第一天，恰巧遇到了黑面人拦截并抢劫土司的商队。土司向解放军报告称，马鹏的残余匪徒已逃往国外，当地只有一股“杀人放火，无恶不作”的“黑面匪”。然而，群众反映说：“黑面匪”只抢劫土司和马鹏，从不伤害百姓。解放军某侦察排决定依靠当地群众，迅速摸清马鹏匪帮和“黑面匪”的情况。哈尼族战士嘎洛入村打听他心爱的姑娘宗尼的下落。宗尼的母亲伊格大婶告诉他，宗尼被马鹏抢走，卖到国外。嘎洛十分痛心。就在解放军开展群众工作时，他们突然遭到袭扰。被迫加入马鹏匪帮的沙木夜里回村探望妻子，却把脸涂得黝黑，排长大海和嘎洛分析后断定：马鹏匪帮并未逃往国外，他们化装袭扰是为了引诱解放军去攻打黑松林。在黑松林深处，黑面人正注视着解放军的布告。“大姐”宗尼回忆起痛苦往事——三年前，马鹏匪徒意图将十多个姐妹卖给外国老板，为反抗匪兵的侮辱，宗尼抢过一把枪打死了匪班长，并在老猎人的帮助下与伙伴们一起逃脱。从此，姑娘们有家不能回，她们把脸涂黑，隐居密林。……宗尼满怀悲愤地撕碎了布告。她走出山洞，认出了在林中侦查的嘎洛，非常激动。一个晚上，宗尼偷偷回到家中，被嘎洛抓到。然而，宗尼误以为自己的妹妹是嘎洛弄伤的，生气地扇了他一个耳光后，在雨夜中消失。马鹏得知土司计划逃往国外的情报，有意将这一消息透露给伊格大婶，试图借此将黑面人从黑松林引出。对解放军有好感的沙木把这个消息悄悄地报告给了解放军。 　　嘎洛进入山洞争取黑面人的支持。黑面人不愿被人误认为土匪，纷纷解下头巾，露出姑娘们的面容。嘎洛感到悔恨，因为他误解了姑娘们的初衷。此时，伊格大婶送来土司要逃往国外的消息。嘎洛未能阻止，宗尼带着姑娘们冲出了黑松林。解放军按照计划，截住了土司。马鹏残余匪徒猛烈攻击黑面人，马鹏的子弹击中了嘎洛，宗尼的竹箭则射杀了马鹏。最终，马鹏的匪帮被全部歼灭。