1950年初，云南省哈尼族支系中，爱尼人聚居的爱尼山宣布获得解放。一直藏匿在原始森林中的窝古力匪帮，意识到其末日的来临，试图发动黑森林之战，与善良的爱尼人和"红汉人"进行殊死对抗。联防队长扎格利受命于解放军肖排长，告别了妻子兰娜和儿子小利戈，前往山中客店接收一批武器弹药，在途中偶遇匪徒腊本都，两人展开激烈对决，身手不凡的扎格利成功活捉了腊本都。从腊本都的供词中，他掌握了敌方信号，提出了一个引诱匪徒入山的全歼计划。猎人杜巴老爹的孙子果龙协助扎格利转移武器，在森林中遭遇猛虎，慌忙逃避时又碰上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场较量，最终两人倒在河滩上。扎格利秘密跟踪土匪乔腊，探清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤，扎格利扛着重伤的乔腊，闯到匪徒庄铁的窝棚前，告知庄铁拍打木鼓通知窝古力的指令：次日黎明，林边集合。木鼓声回荡在整个大森林中，这声音成为窝古力匪帮的挽歌，也是爱尼人胜利的号角。扎格利怀着振奋和喜悦的心情，回到了山寨。暮色中，他亲眼见到联防队副队长约墨打昏了前来与村中隐匿匪徒接触的土匪军师皮落。约墨大叔向扎格利透露一切已安排妥当，扎格利便安心地踏着月光返回家中。当他快速登上竹梯，刚要迈入家门时，忽然从暗处射来一支毒箭，正中他的要害。扎格利忍着剧痛对赶来的妻子兰娜口述敌方信号，说完便倒在平台上，为爱尼人的幸福献出年轻的生命。天色渐明，杜巴老爹与联防队员在龙巴门严阵以待。一名匪徒正欲纵火焚烧龙巴门时，突然被一支暗箭射倒。杜巴老爹抬头一望，见草丛中黑影一闪，随即甩出标枪，黑影应声倒地。大家这才看清，藏在寨子里的窝古力一伙的眼线、刺杀扎格利的凶手，正是联防队副队长约墨。一声枪响打破了林中的寂静。窝古力匪帮闻声蠢蠢欲动，但他们未及跨出领地，便被早已埋伏的解放军歼灭在山谷中。