这部影片讲述了苏联时期文学家丹尼尔·伊万诺维奇·哈尔姆斯的传奇人生，他是荒诞戏剧的杰出大师。这部传记片侧重于哈尔姆斯那充满超现实主义色彩的作品。他的生活在音乐与寂静、创作与匮乏、沉思与诙谐之间摇摆。年轻的浪荡子丹尼尔·伊万诺维奇以“charms”和“harm”的英文单词谐音取了笔名哈尔姆斯。他醉心于文学界的聚会，并且对流言蜚语充满了兴趣。虽然生活在社会中，他却又与社会格格不入。他不断尝试挣脱时代的桎梏，却依旧深陷于现实的泥淖中。他的精神世界既清晰又模糊，处处充满矛盾的对立。他自认为是一个天才，但他的书籍却遭遇出版困境，而他钟情的女性们也无法真正理解他的内心。哈尔姆斯的生活充满了经济拮据和与现实脱节的困扰。他居住的破旧公寓、杂志社的办公室、列宁格勒的街道、河边的堤岸和城市的屋顶，以及他那些充满激情的生活环境，统统成为了他人生的桎梏。他能否应对社会施加的压力、纷乱的情感以及虚无的创作呢？影片分为黑白和彩色两部分呈现，黑白部分描绘的是哈尔姆斯所处时代的真实影像，而彩色部分则由现代演员演绎。