在抗日战争期间，华北某地的我军八路军的一家兵工厂突然遭遇爆炸事件。保卫部门的周部长（由浦克饰演）认定这起事件系敌人所为，于是他立即指示侦查科的王科长（由庞学勤饰演）展开详细调查，并派遣部队进行全面搜查。在搜寻的过程中，王科长在一个古庙附近发现了一具尸体和两把刀。周部长于是推测古庙内可能隐藏着关键线索，指派王科长假借养病的名义带领虎子（由李希达饰演）进入古庙进行探查。令人惊讶的是，庙中只住着一位老和尚和一位小和尚。小和尚（由陈克然饰演）原本并非哑巴，五年前，当庙中香火鼎盛之时，一伙匪徒闯入，屠杀了正在诵经的和尚们。小和尚虽侥幸存活，却因此失语。通过日夜观察，王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织，该组织直接听命于日本特务机关，并策划着进一步的破坏行动。在紧要关头，王科长计划借检查身体的由头离开，并向上级报告。然而，老和尚（由田烈饰演）别有用心，企图在王科长返回途中对其实施不测，但他的阴谋过早地被瓦解了……