1953年9月,在某省会城市。我公安机关接到敌情通报,敌人计划在国庆节实施爆炸事件。侦察员顾群(印质明 饰)接到任务后,立刻走访群众,搜集破案线索。特务何占彪(浦克 饰)、白松亭(李颉 饰)通过偷寄匿名信、制造交通事故等手段,诬陷接待处司机平小海(赵联 饰),以此转移公安人员的侦查方向,趁机浑水摸鱼。小学生淘气(马世达 饰)做梦也没想到,在他喜欢摆弄的闹钟里竟然被人放置了定时炸弹,爆炸时间定在国庆节上午十点。何占彪作案后企图乘火车逃跑,但被顾群抓获。同时,平小海的女友赵小惠(贺小书 饰)正帮助小海从被诬陷的困扰中恢复过来。在审讯室内,何占彪盯着墙上的挂钟,十点钟过去了,炸弹并未爆炸......
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