影片由四个独立的故事构成：《黑发》中，一位住在京都的武士（三國連太郎 饰）因对贫困生活感到厌倦，决定离开妻子（新珠三千代 饰），娶了一位贵族小姐（渡辺美佐子 饰）。然而，新婚妻子的冷漠无情使他开始怀念前妻的温柔和善良，与前妻的重逢却带来了意外的结局；《雪女》在一个暴风雪交加的日子，青年（仲代達矢 饰）在山中偶遇美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女对青年产生了爱意，并放过了他的性命，但警告他不可将此事告知他人；《无耳芳一的故事》讲述的是盲僧芳一（中村賀津雄 饰）技艺高超的琵琶演奏甚至令鬼魂也为之倾倒，但频繁与鬼魂接触缩短了他的生命，为此寺院的长老决心拯救他；《茶杯中》则描述了武士关内（中村翫右衛門 饰）在饮茶时，看到茶杯中出现了一个陌生人的脸孔，他打碎了茶杯，却因此招来了一位不速之客。影片改编自小泉八云的同名短篇小说，并获得1965年戛纳电影节评委会特别奖及1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影奖。