绝无神(由任达华饰演)与其子绝心(谢霆锋饰)在中原武林中布下阴谋,致使无名(何家劲饰)和步惊云(郭富城饰)成为囚犯。聂风(郑伊健饰)得知此事后,立刻赶到,与步惊云联手对抗敌人,然而他们都遭受严重打击。无名挑战绝无神,即使施展万剑归宗也是无济于事。为击败强敌,聂风、步惊云以及楚楚(唐嫣饰)共同去拜访一位隐藏于魔道的高人,直到第二梦(蔡卓妍饰)的到来,才让那位高人现身,不过他的双臂已断,功力不复从前。为解决困境,聂风决意堕入魔道,以增强实力。而步惊云则拜无名为师,创立了新派剑道。就在此时,绝无神将中州的皇帝(谭耀文饰)押往凌云窟。绝心用极端手段威逼皇帝透露龙骨的所在。危急时刻
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