在失去妻子之后，旅行音乐家伊戈纳西奥·卡里略（由马西亚诺·马丁内斯饰演）决定启程寻找他的老师格拉大师，他希望将那架带有“魔鬼”象征的黑色犄角手风琴归还给老师。年轻的富民·莫拉莱斯（由尤尔·努内兹出演）执意要随行，希望能向伊戈纳西奥学艺，掌握手风琴技艺。但伊戈纳西奥固执地拒绝，还声称富民没有天赋。这对搭档伴随一头驴子，在南美的辽阔平原和陡峭山脉间行进，旅途中缺乏资金时，伊戈纳西奥便在途经小镇的音乐节中与人对决，以音乐比拼来赚钱。在一次表演中，富民意外发现了自己卓越的打鼓才能，并接受了一个神秘部落的蜥蜴血仪式。由于不满伊戈纳西奥的傲慢，富民一气之下离开了，但他在邻近小镇的瓜西拉岛人音乐节上，偶然发现了那架“魔鬼手风琴”，而伊戈纳西奥却不知所踪……　　此影片曾荣获戛纳电影节罗马城市奖、哥伦比亚波哥大电影节最佳哥伦比亚电影奖及最佳导演奖、卡塔赫纳电影节最佳哥伦比亚电影奖，还有圣巴巴拉国际电影节最佳西班牙语电影奖。