Lenny（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一位从事体育新闻的记者，他与第二任妻子Amanda（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 饰）组成了家庭。Amanda是一名画家，她非常渴望能够有一个孩子，因此尽管Lenny反对，她还是决定收养一个孩子，并给他取名为Max。在Lenny和Amanda充满爱的呵护下，Max迅速成长为一个聪明可爱的5岁小男孩。然而，Lenny察觉到他和Amanda之间的激情逐渐减退。Lenny对Max的亲生母亲充满了好奇，所以开始了一段探寻之旅。经过不断努力，他找到了Max的亲生母亲Linda（米拉·索维诺 Mira Sorvino 饰），如今Linda是一位成人影片演员，同时兼做妓女。Lenny试图帮助Linda改变她的生活，他们经常聚在一起交流。同时，Amanda也受到了画廊合作伙伴Jerry的热烈追求。在Lenny的帮助下，Linda终于摆脱了妓女的身份，并开始与Lenny介绍的一位男士交往。然而，有一天，Lenny却发现了Amanda和Jerry之间的不正当关系......　　值得注意的是，米拉·索维诺因饰演Linda而获得了奥斯卡最佳女配角奖。