密函被截,引发了江湖中的腥风血雨。宦官王镇与邪教首领九天娘子暗中勾结,然而送出的密函被翡翠狐狸萧南山抢夺,并杀死了九天教的使者。魏振声不幸落入九天娘子之手,而铁手古化与萧均为兄弟,为了获取魏的情报,他们长期隐居在烟花之地。魏的未婚妻曾姑娘来到古、萧二人处询问魏的下落。与此同时,九天娘子派遣她的手下蜜蜂儿去抓萧。萧与蜜蜂儿曾是情人,这次却未能顺利将萧抓获。九天娘子警告蜜蜂儿必须在七天内带回萧,否则不给他解药。不料萧在打斗中误杀了蜜蜂儿,蜜蜂儿临终前告诉萧七天内可以在哪里找到九天娘子。曾姑娘也决定为死去的魏复仇。萧设法找到九天娘子,并最终杀死她,却发现魏并没有死,而曾姑娘的死也是伪装的,她其实是九天教的左护法。古化背叛了萧,但萧依然战胜了重重强敌。
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